7月28日讯，国债市场早盘持续拉升。截至上午10:00，30年国债ETF(511090)涨0.31%。债市方面30年期国债期货合约(TL2509)最新价为118.52元，涨0.40%，成交量为34680手，总持仓量为121830手。其余国债期货合约10年期国债(T2509)涨0.11%；5年期国债(TF2509)涨0.07%；2年期国债(TS2509)涨0.03%。(数据来源：中国金融期货交易所)
1.资金面
央行今日开展4958亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.40%，与此前持平。银行间主要利率债收益率普遍下行，截至上周五下午16:30，10年期国债活跃券250011收益率下行1.25bp报1.7275%，10年期国开债活跃券250210收益率下行1.25bp报1.8225%，30年期国债活跃券2500002收益率下行0.8bp报1.945%。
2.债市资讯
随着债市持续调整，债券基金再次遭遇赎回风波。数据显示，7月21日上周一以来，公募债基净申购指数持续为负，7月24日负值扩张至29.2，显示其遭遇去年“9.24”行情之后的最大单日赎回。对此，业内人士表示近期债基的赎回主要是理财等资管机构开始了预防性赎回，但市场未形成踩踏，尚未出现“净值下跌-赎回-抛售-进一步下跌”的负反馈。
中信证券研报称，“反内卷”带动通胀预期升温、前期债市较高的拥挤度、资金面宽松格局的边际变化，共同构成驱动本轮债市利率调整的重要因素；利率波动中债基赎回压力大幅提升，但在央行呵护态度下，机构出现持续负反馈风险的可能性较低；短期内债市止跌时点难言明朗，但对后续市场仍不必过度悲观；综合基本面底层逻辑、当前央行货政立场以及银行险资等配置盘行为来看，利率上行反而将重新打开波段空间，机构在防御止盈中也需密切关注潜在的交易机会。
鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上首只跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，既可使得投资者日内低买高卖博取收益，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。
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银行股集体回暖，邮储银行、北京银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、江苏银行等涨幅居前。消息面上，对于外界关心的降准降息可能性，央行回应称，是否降准降息还需观察经济走势。
平安证券认为，继续看好银行板块全年表现，资产荒背景下银行作为类固收资产的配置价值依然存在。个股维度，高股息银行的配置价值依然突出，同时关注稳增长和地产政策发力效果对区域行和股份行的催化。
天弘中证银行ETF联接(A：001594、C：001595)、银行ETF天弘(515290)紧密跟踪中证银行指数，感兴趣可关注。截至9月5日，该指数前五大权重股(包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行)占比之和达46.09%，前十大权重股占比之和达66.19%。
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