PCB板块作为年初至今表现较好的电子细分领域，主要受益于行业周期触底及需求温和复苏的背景下，AI算力和汽车电子高景气度带来的国内公司产品结构上移趋势，以及端侧AI中期驱动换机逻辑下的供应商受益逻辑。展望下半年，我们认为原材料端价格压力相对可控，稼动/价格双升有望拉动PCB厂商业绩改善。我们认为，短期板块调整更多是多重扰动因素共振所致，我们继续看好PCB板块业绩未来持续积极增长，建议关注AI浪潮下相关产业链环节受益公司。
消费建材：短期关注困境反转品种，中长期坚守优质龙头；水泥：利润底部基本夯实，供给侧有望逐步发力；玻纤：Q2价格迎来反弹，产能冲击或有限；玻璃：盈利回落，关注供需动态平衡情况。
基石药业-B（02616.HK）早盘高开，股价上涨14.89%，高见5.94港元，股价创2023年2月以来新高。
基石药业宣布与总部设于意大利的生物制药公司Istituto Gentili达成独家战略合作，将共同推进抗PD-L1单抗药物舒格利单抗在西欧及英国市场的商业化。基石药业有望获得最高1.925亿美元的里程碑付款，并可享有协定区域近50%的净销售额分成。
根据协议，Gentili将获得舒格利单抗在18个欧洲经济区（EEA）国家（奥地利、比利时、塞浦路斯、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、列支敦士登、卢森堡、马尔他、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙及瑞典），以及英国、安道尔、摩纳哥、圣马力诺及梵蒂冈在内的23个国家的独家商业化权利。Gentili将负责舒格利单抗在上述地区的注册及商业化相关活动。
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